iBonds ETFs sind innovative Anleihen-ETFs, die ein festes Fälligkeitsdatum haben. Sie halten ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit ähnlichen Fälligkeitsterminen, bieten regelmäßige Ertragszahlungen und schütten im angegebenen Fälligkeitsjahr eine Endauszahlung aus.
Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Kapitalanlagerisiko
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iBonds: ETFs mit festen Laufzeiten
Verena Heming, Lead Digital Distribution Germany
Was sind iBonds ETFs?
iBonds ETFs sind innovative Anleihen-ETFs mit festen Laufzeiten. Ein iBonds ETF hält einen diversifizierten Korb von Anleihen mit ähnlichen Fälligkeitsterminen und schüttet bei Fälligkeit eine Endauszahlung aus.
Risiko: Diversifizierung und Vermögensallokation schützen Sie möglicherweise nicht vollständig vor Marktrisiken.
Was spricht für iBonds ETFs?
Herkömmliche Anleihen-ETFs haben kein Fälligkeitsdatum: Die Anleihen in den ETFs werden nach und nach fällig und laufend durch neue ersetzt. Dies ermöglicht ein kontinuierliches Engagement an den Anleihemärkten.
Im Gegensatz dazu haben iBonds ETFs, wie einzelne Anleihen, ein festes Fälligkeitsdatum. Das heißt, Anleger können bei Fälligkeit eine Endrückzahlung erwarten – neben den regelmäßigen Erträgen.
Was sind die Vorteile von iBonds ETFs?
Risiko: Wenn die Zinssätze steigen, sinkt in der Regel der Marktwert von Anleihen, und der Emittent der Anleihe kann möglicherweise nicht in der Lage sein, die Zinszahlungen zu leisten.
Es gibt eine Reihe von Vorteilen von iBonds ETFs.
Erstens bieten iBonds ETFs einfachen Zugang zum Anleihemarkt. In der Regel sind Anleihen schwer zu handeln, da sie nicht an einer Börse notiert sind. Mit iBonds ETFs erhalten Sie mit einem Klick ein Engagement in einem Korb von Anleihen, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden.
Zweitens bieten iBonds ETFs Diversifizierung. iBonds bilden einen zugrunde liegenden Index ab und bieten ein Engagement in Hunderten von Anleihen aus verschiedenen Sektoren und Ländern.
Schließlich haben iBonds ETFs ein festes Fälligkeitsdatum. Sie können Ihren Zeithorizont wählen und für einen Zeitraum investieren, der Ihren Bedürfnissen entspricht. iBonds ETFs sind in unterschiedlichen Laufzeiten erhältlich, Sie können also wählen, wie lange Sie Ihr Geld anlegen möchten.
Alles in allem ermöglichen iBonds ETFs einen effizienten Zugang zu den Anleihemärkten, indem sie ein diversifiziertes Engagement in Anleihen sowie ein festes Fälligkeitsdatum bieten.
Vielen Dank fürs Zuschauen!
Risikohinweise
Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.
Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.
Rechtliche Informationen
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iBonds haben ein bestimmtes Fälligkeitsdatum, an dem sie das Kapital zurückzahlen, ähnlich wie herkömmliche Anleihen.
iBonds können wie eine Aktie gekauft und verkauft werden und bieten somit die Flexibilität, während der Laufzeit ein- und auszusteigen.
iBonds bieten ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen einer gewünschten Anlageklasse, das Anleger in einer einzigen Transaktion erwerben können. Diversifizierung und Vermögensaufteilung können Sie nicht vollständig vor Marktrisiken schützen.
Dank ihrer einzigartigen Merkmale können iBonds ETFs Ihnen helfen, einfachen Zugang zu den Anleihemärkten zu erhalten, den Einstiegszeitpunkt frei zu wählen oder sogar den Bedarf an Cashflow zu decken, den sie für die Zukunft erwarten.
iBonds ETFs sind so konzipiert, dass ihr Renditeprofil bis zur Fälligkeit (Yield to Maturity = YTM) ähnlich ist wie das der gehaltenen Anleihen. Ziel der ETFs ist es, die erwartete Rendite bis zur Fälligkeit durch eine Kombination aus regelmäßigen Ausschüttungen und einer Ausschüttung am Enddatum zu gewährleisten.
Bei iBonds ETFs ist das Jahr der Fälligkeit im Fondsnamen angegeben. Die iBonds ETFs enden jeweils im Dezember des genannten Jahres. In den letzten Monaten der Laufzeit werden die Anleihen im Portfolio nach und nach fällig und werden dann in Barmittel und Barmitteläquivalente umgeschichtet. Wenn alle Anleihen im Portfolio fällig sind, wird der ETF geschlossen und die Anteilseigner erhalten eine letzte Ausschüttung in Höhe des Nettoinventarwerts des Fonds nach Verbindlichkeiten.
| Merkmale | iBonds | Anleihen-ETFs | Einzelne Anleihen | Investmentfonds |
|---|---|---|---|---|
| Diversifiziertes Portfolio | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Regelbasierte Methodik | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Feste Fälligkeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Handel | Börse & OTC | Börse & OTC | OTC | - |
| Tägliche Transparenz | Ja | Ja | Nein | Ja |
Zwei Hauptrisiken im Zusammenhang mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Wenn die Zinssätze steigen, sinkt in der Regel auch der Marktwert der Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage ist, das Kapital zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten.
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