TOEGANG TOT DE EUROPESE DEFENSIESECTOR

Met het iShares Europe Defence UCITS ETF.

BEKIJK DE REEKS
Foto van een gebouw met zuilen.
Foto van een gebouw met zuilen.

De defensiesector is wereldwijd uitgegroeid tot een belangrijk aandachtsgebied voor beleggers. In 2024 bereikten de uitgaven voor defensie USD 2.460 miljard (gemiddeld 1,9% van het bbp1), tegen een achtergrond van aanhoudende geopolitieke ontwikkelingen, onzekerheid over beleid en marktvolatiliteit.

In Europa stegen de defensie-uitgaven met bijna 12%. De regeringen van veel landen verhoogden hun defensiebudget1 en de Europese Commissie stelde EUR 800 miljard aan defensiemiddelen te beschikking2 als reactie op de groeiende bezorgdheid over de Europese veiligheid.

Dit creëert kansen voor Europese portefeuilles die nu veelal nog onderwogen zijn in deze sector.

Met een nieuw fonds bieden wij beleggers een nauwkeurige, naar omzet gewogen belegging in de Europese defensie. Hiermee krijgen beleggers toegang tot kansen in de defensiesector, met een gematigd risico.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.
12%

Toename Europese defensie-uitgaven in 2024.1
€ 800 mld.

Extra middelen voor defensie in het kader van “Paraatheid 2030” van de Europese Unie.2
Ca. 65:30

Verhouding defensie-luchtvaart (naar omzet) in de portefeuille van DFEU.

BELEGGEN IN EUROPESE DEFENSIE MET iSHARES

Pictogram van een vlag.

GROEIKANSEN IN EUROPA

Wij zien Europese defensie als een beleggingskans, gezien de stijgende nationale defensiebudgetten en omvangrijke steunprogramma’s zoals “EU Paraatheid 2030” (doel: EUR 800 miljard).
Pictogram van een diamant.

GESELECTEERDE TOEGANG TOT DEFENSIE

Nauwkeurige selectie is cruciaal. DFEU belegt uitsluitend in Europese defensiestrategieën, met uitsluiting van controversiële wapens en overtreders van de Global Compact van de VN.3,4
Pictogram van een cirkeldiagram.

EVENWICHT IN EUROPESE PORTEFEUILLES

Dankzij onze expertise op het gebied van portefeuille-opbouw kunnen wij beleggers helpen hun portefeuilles af te stemmen op kansen in de Europese defensiesector, terwijl het risico beperkt blijft.

MAAK KENNIS MET iSHARES EUROPEAN DEFENCE
01.

SELECTIEVE TOEGANG TOT DE DEFENSIESECTOR

• Minstens 65% van de index behaalt zijn omzet grotendeels in de defensiesector5
• Spreiding over marktkapitalisaties, met flexibiliteit om ook te beleggen in technologie en beveiliging
02.

DATAGESTUURDE AANDELENSELECTIE MET UITSLUITINGEN

• Gebaseerd op de toonaangevende ISS-dataset voor strikte selectie van bedrijven
• Uitsluiting op basis van omzetdrempels en andere criteria (controversiële wapens en UNGC-overtreders)6
03.

DOELGERICHTE BELEGGING

• Uitsluitend Europese posities, gespreid over de hele defensiesector
• Europese defensiebedrijven die leveren aan Europese landen
• Van leveranciers van innovatieve technologie tot de grote namen

ONTDEK MEER FONDSEN IN DIT THEMA

Bouwstenen om uw portefeuille uit te breiden met wereldwijde luchtvaart, defensie en digitale veiligheid.

1 Bron: International Institute for Strategic Studies (IISS), per februari 2025.

2 Bron: Europese Commissie, “Witboek over Europese defensie - Paraatheid 2030”, maart 2025.

3 Niet betrokken bij controversiële wapenactiviteiten, zoals vastgesteld door ISS ESG. De volgende wapens worden als controversieel beschouwd: antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens en clustermunitie. Het onderzoek van ISS ESG naar controversiële wapens richt zich op alle bedrijven binnen een bedrijfsstructuur die zeggenschap hebben over de relevante bedrijfsactiviteiten, d.w.z. van de moedermaatschappij tot en met alle daaronder vallende dochters. Bedrijven die als ‘rood’ zijn aangemerkt, worden uitgesloten. Als voor een bepaald bedrijf geen gegevens beschikbaar zijn, wordt dit bedrijf uitgesloten.

4 Bedrijven worden beoordeeld op hun naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding, zoals vastgelegd in het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen. Bedrijven die als ‘rood’ zijn aangemerkt, worden uitgesloten. ISS ESG merkt bedrijven als ‘rood’ aan als ze de vastgestelde normen niet naleven en deze kwestie niet aanpakken. Als voor een bepaald bedrijf geen gegevens beschikbaar zijn, wordt dit bedrijf uitgesloten.

5 Traditionele defensie-indices bevatten doorgaans een hogere percentage luchtvaart.

6 De omzet uit militair materieel en defensiegerelateerde diensten is gebaseerd op omzet-data van ISS ESG. Deze dataset specificeert het maximale bedrag aan omzet dat naar schatting of volgens opgave van het bedrijf wordt gegenereerd uit een bepaalde bedrijfsactiviteit, uitgedrukt als percentage van de totale jaaromzet van dit bedrijf.