3 ABITUDINI
DEGLI INVESTITORI
ATTIVI DI SUCCESSO

Capitale a rischio. Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. L’investitore potrebbe non recuperare il capitale iniziale.

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS)1 ha assistito oltre 600 istituti europei2 nella valutazione e nel riposizionamento dei loro portafogli, nonché nella formulazione di nuove proposte. La regolamentazione e l’esigenza di restare competitivi spingono gestori discrezionali, responsabili dei servizi di consulenza e gestori di fondi di fondi e soluzioni unit-linked a chiedersi:

Come adeguare i processi in risposta alle esigenze dei clienti finali, che vogliono rendimenti più alti e sono sempre più attenti all’adeguatezza degli investimenti e alla trasparenza dei costi?

In un mondo complesso e in rapida evoluzione serve un nuovo approccio alla costruzione del portafoglio. Ecco tre regole seguite dagli investitori attivi di maggiore successo.

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  • risparmia_tempo

    Comprendono attivamente il proprio portafoglio

    Sono sempre più numerosi gli investitori che alla semplice selezione dei fondi preferiscono una costruzione olistica del portafoglio, basata anche sulla tecnologia come strumento di verifica dell’allineamento dell’allocazione con gli obiettivi perseguiti.

    E tu, hai una visione olistica del portafoglio?

  • rischio_manager

    Identificano attivamente differenti fonti di rendimento

    Gli investitori cominciano a superare la vecchia dicotomia attivo – passivo, riconoscendo l’importanza di differenziare le fonti di rendimento all’interno dei portafogli tramite un mix di strategie indicizzate, fattoriali e mirate alla generazione di alpha.

    E tu, sai quali sono i veri driver di rendimento del portafoglio?

  • minori_costi

    Utilizzano attivamente tutti gli strumenti di investimento a disposizione

    A fronte di un universo di investimento sempre più vasto, gli investitori stanno spostando la loro attenzione verso un maggiore utilizzo di prodotti indicizzati da un lato e una ricerca di vero alpha e soluzioni alternative dall’altro.

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PERCHÉ RICORRERE A UNA MAGGIORE INDICIZZAZIONE?

I cambiamenti normativi e l’esigenza di restare competitivi stanno portando l’industria del risparmio gestito a cercare soluzioni di investimento più efficienti. Al contempo, il mercato degli ETF in Europa è in piena maturazione.

Ecco come gli strumenti indicizzati stanno rivoluzionando la costruzione del portafoglio, aiutando gli investitori a ottenere maggiore efficienza.

RISPARMIA TEMPO

Per stabilire quali siano i gestori in grado di generare vero alpha occorrono tempo, capacità e impegno. Gli investimenti indicizzati contribuiscono a ridurre gli oneri legati alla continua ricerca e selezione dei gestori in grado di generare vero alpha.

GESTISCI IL RISCHIO

Spesso gli investitori si assumono rischi indesiderati come effetto collaterale delle scelte di selezione dei prodotti. L’indicizzazione consente un maggior controllo sul portafoglio, riducendo potenziali disallineamenti e rischi indesiderati

CONTIENI I COSTI

La selezione dei gestori migliori non sempre genera il portafoglio migliore. L’indicizzazione consente non solo di ridurre i costi complessivi, ma anche di individuare modalità potenzialmente più efficienti per raggiungere risultati analoghi.

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Affrontare le sfide dei portafogli

Leggi i nostri case study e scopri come il team BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) può aiutarti a costruire un portafoglio migliore e più diversificato.

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BlackRock Portfolio Analysis and Solutions è un team altamente qualificato di professionisti degli investimenti che offre strumenti e analisi all’avanguardia per consentire ai nostri clienti di prendere le decisioni migliori e maturare una nuova visione della costruzione del portafoglio.

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1BPAS (BlackRock Portfolio Analysis and Solutions) è un team altamente qualificato di professionisti degli investimenti che offre strumenti e analisi all’avanguardia. Tramite un servizio personalizzato e orientato al risultato, sulla costruzione del portafoglio e sulla gestione del rischio, il team assiste i clienti nell’asset allocation, nella ristrutturazione del portafoglio e nelle decisioni operative.

2BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, gennaio 2017 – dicembre 2018.

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