PENSARE IN MODO SOSTENIBILE

LA SFIDA

Integrare criteri ESG nell’investimento inciderà sul mio portafoglio?

Sempre più spesso gli investitori vogliono che gli investimenti riflettano i loro valori personali e abbiano un impatto positivo sulla collettività. Di conseguenza gli investimenti sostenibili assumono crescente importanza nella costruzione dei portafogli e per numerosi clienti la sostenibilità è diventata la nuova norma.

L'investimento sostenibile non è più una scelta di nicchia, bensì un elemento centrale nelle proposte dei gestori patrimoniali. La "nuova norma" non riguarda solo la capacità di generare un extra rendimento positivo rispetto al benchmark, ma anche la capacità di elaborare proposte di investimento sostenibile valide e in grado di competere con quelle di altri asset manager.

L’INTERVENTO

La maggiore chiarezza circa i driver di performance degli investimenti sostenibili, una gamma di prodotti più ampia e track record più lunghi consentono agli investitori di predere decisioni di investimento sostenibili senza scostarsi dall'asset allocation strategica e dagli obiettivi di investimento.

Numerosi gestori patrimoniali si affidano a BlackRock per capire meglio le caratteristiche ESG dei loro portafogli e ripensare i portafogli in modo da evitare che l'integrazione dei "valori" comporti una riduzione del "valore".

Intensità delle emissioni di carbonio (tonnellate metriche di CO2/fatturato)

Intensità delle emissioni di carbonio (tonnellate metriche CO2/fatturato)

Fonte: BlackRock, MSCI ESG Research, maggio 2020.
A mero scopo illustrativo.

I case study hanno mero scopo illustrativo; non costituiscono garanzia di esperienze o risultati futuri e non devono essere considerati alla stregua di consulenze o raccomandazioni di investimento.

IL RISULTATO

In questo esempio la transizione da esposizioni ponderate per la capitalizzazione di mercato a benchmark sostenibili con esposizioni equivalenti ha comportato una riduzione del 60% delle emissioni di carbonio, pari alla CO2 emessa in un anno da 23 automobili.

Anche il rischio complessivo del portafoglio è diminuito. Tale flessione potrebbe essere in parte riconducibile alla maggiore esposizione a società che adottano prassi operative più valide e presentano quindi un miglior profilo qualitativo in termini di fattori.

PERCHÉ INDICIZZARE?

L'approccio basato su regole per la definizione dell'universo di investimento e degli standard ESG proprio dell'indicizzazione permette agli investitori di integrare i criteri di sostenibilità in modo trasparente e conveniente senza scostarsi dalle proprie view regionali e settoriali di fondo.

Rischio: Le informazioni qui fornite non devono essere considerate alla stregua di ricerche, consulenze di investimento o raccomandazioni riguardanti determinati prodotti, strategie o titoli. Il presente documento ha mero scopo illustrativo e informativo ed è soggetto a modifiche. Non è stato approvato da alcuna autorità normativa o autorità per la regolamentazione delle operazioni su titoli.

Le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) trattate nel presente documento potrebbero influire sulle decisioni di un team di investimento rispetto a determinati settori o società. I risultati potrebbero essere diversi da quelli di portafogli che non applicano criteri ESG analoghi al loro processo di investimento.

COME POSSIAMO AIUTARTI

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