INTEGRAZIONE ESG NEL REDDITO FISSO

LA SFIDA

Come integrare i principi ESG nella mia allocazione obbligazionaria?

Gli investitori sono sempre più esigenti quando si parla di allineamento delle proprie scelte finanziarie ai propri valori e desiderano che l’investimento abbia un impatto positivo sulla società. Ecco perché l’investimento sostenibile è diventato un tassello importante nella costruzione dei portafogli e la sostenibilità è la nuova norma di molti portafogli.

Gli investimenti sostenibili assumono un ruolo sempre più centrale nell’offerta dei gestori patrimoniali. Questa nuova norma non ha a che fare solo con la capacità di generare extra rendimento rispetto al benchmark, ma anche con la capacità del gestore di presentare una valida proposta di investimenti sostenibili rispetto ai concorrenti.

L’INTERVENTO

Oggi un investitore in cerca di un’allocazione fixed income sostenibile può avvalersi di un ETF ESG a reddito fisso. Ad esempio, si desidera investire nel debito corporate in euro in modo sostenibile si potrebbe prendere in considerazione un ETF ESG dedicato alle obbligazioni societarie in Euro.

IL RISULTATO

L’ETF ESG EUR Corp Bond è in grado di offrire un’esposizione diversificata alle obbligazioni societarie in euro e un approccio trasparente e regolamentato per l’implementazione dei principi di sostenibilità, migliorando così il profilo di sostenibilità del portafoglio...

Grafico dei rating ESG

Fonte: Bloomberg Barclays MSCI index, al 31 agosto 2020.

I “Titoli corporate in €” sono rappresentati dal Bloomberg Barclays Euro Corporate Index. I “Titoli corporate ESG in €” sono rappresentati dal Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index.

Eventuali riferimenti a singoli investimenti sono a mero scopo illustrativo e non devono essere interpretati come una consulenza o una raccomandazione di investimento.

Rendimenti simili

Comparazione delle performance degli Euro corporate index

Grafico dei rendimenti a confronto

Performance indice Valuta 1 set 2019 - 31 ago 2020 1 set 2018 - 31 ago 2019 1 set 2017 - 31 ago 2018 1 set 2016 - 31 ago 2017 1 set 2015 - 31 ago 2016
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index EUR -0,75% 6,53% 0,05% 0,86% 6,20%
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index EUR -0,81% 6,64% 0,08% 0,67% 6,70%

I dati riportati si riferiscono a performance passate. La performance passata non è un indicatore attendibile dei risultati attuali o futuri. Tutti i rendimenti dell’indice sono riportati al lordo delle commissioni. La performance dell’indice non comprende le commissioni di gestione e il costo delle operazioni. Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Fonti: Bloomberg, BlackRock al 31 agosto 2020.

Le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) trattate nel presente documento potrebbero influire di volta in volta sulle decisioni del team di investire in determinate società o settori. I risultati potrebbero essere diversi da quelli di portafogli che non applicano criteri ESG analoghi al loro processo di investimento.

I case study hanno mero scopo illustrativo; non costituiscono garanzia di esperienze o risultati futuri e non devono essere considerati alla stregua di consulenze di investimento o raccomandazioni.

PERCHÉ INDICIZZARE?

Icona di un alberello

Migliore profilo di sostenibilità1

Icona di un grafico

Performance generalmente analoghe

Icona del simbolo dell’euro

Costi simili a quelli di una normale esposizione per capitalizzazione di mercato2

COME POSSIAMO AIUTARTI

Dai case study all’outsourcing totale, scopri tutte le nostre soluzioni di portafoglio per riconfigurare il tuo portafoglio.

ESPLORA LE SOLUZIONI DI PORTAFOGLIO

Fonte: BlackRock, giugno 2020. Tutti i case study riportati sono a mero scopo illustrativo.

1 Profilo di sostenibilità migliore rispetto a quello di indici equivalenti non ESG.
2 I costi medi della gamma di ETF ESG del reddito fisso iShares sono in linea con la nostra gamma di prodotti non ETF equivalenti al 30 giugno 2020.