IL REDDITO FISSO PER UN’ASSET ALLOCATION STRATEGICA

LA SFIDA

Allocazione obbligazionaria globale, controllando i rischi valutari

Per gli investitori multi-asset in Euro che vogliono implementare una view più ampia sull’asset allocation strategica sulle obbligazioni globali, i costi possono diventare un aspetto da non sottovalutare. Di norma chi investe nelle obbligazioni globali preferisce non assumere rischi valutari globali, quindi potrebbe essere necessario un approccio di copertura valutaria.

L’INTERVENTO

Attraverso un’allocazione di lungo periodo a un ETF obbligazionario global aggregate in una classe con copertura in Euro, un investitore può accedere ai mercati mondiali delle emissioni governative e societarie e diversificare la propria allocazione al reddito fisso senza aumentare i costi complessivi di portafoglio.

IL RISULTATO

È possibile detenere un’allocazione di lungo periodo in una classe di azioni con copertura in Euro di un ETF obbligazionario global aggregate a partire da un Total Expense Ratio annuo dello 0,10%.1 Tale esposizione offre accesso ai mercati obbligazionari globali governativi e corporate, consentendo di diversificare l’esposizione al reddito fisso in un’unica mossa e senza costi eccessivi per il portafoglio. La classe di azioni con copertura in Euro permette infatti di mitigare i rischi valutari tipici di un’esposizione obbligazionaria globale.

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index - Scomposizione settoriale

Grafico relativo all’indice

Fonte: Bloomberg, Barclays al 31 agosto 2020. A mero scopo illustrativo.

1 Fonte: BlackRock al 31 agosto 2020 in base al Total Expense Ratio dell’esposizione gloabl aggregate.

I case study hanno mero scopo illustrativo; non costituiscono garanzia di esperienze o risultati futuri e non vanno considerati alla stregua di consulenze di investimento o raccomandazioni. Diversificazione e asset allocation potrebbero non garantire una completa protezione dal rischio di mercato. Il rendimento di un investimento può aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei cambi.

PERCHÉ INDICIZZARE?

Immagine di barattoli di diverse dimensioni

Diversificazione in un’unica mossa

Immagine del simbolo dell’euro

Accesso conveniente al mercato obbligazionario globale

Icona di tag del simbolo dell’euro

Copertura valutaria esternalizzata

COME POSSIAMO AIUTARTI

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ESPLORA LE SOLUZIONI DI PORTAFOGLIO

Fonte: BlackRock, giugno 2020. Tutti i case study riportati sono a mero scopo illustrativo.