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Pensa al reddito in modo diverso con gli ETF attivi
Poiché le esigenze degli investitori continuano ad evolversi, ci impegniamo ad ampliare la scelta e a migliorare l'accessibilità a soluzioni innovative, per aiutarli a ottenere i migliori risultati di portafoglio. Il lancio degli ETF UCITS iShares World Equity High Income e iShares US Equity High Income offre agli investitori una potente combinazione tra le capacità di gestione attiva di BlackRock e l'ampiezza e la scala del più grande fornitore di ETF al mondo.
fonte: Morningstar 31 dicembre 2023,
La gamma di ETF azionari ad alto reddito di iShares offre agli investitori strategie di reddito differenziate che mirano a generare un livello di reddito elevato con una volatilità inferiore rispetto ai suoi benchmark di riferimento, con la praticità di un ETF iShares.
Che cosa rende il range degli ETF iShares equity high income diverso dalle tradizionali strategie di equity income?
La maggior parte delle strategie tradizionali di reddito azionario si basa principalmente sulla selezione bottom-up dei titoli azionari, che in genere porta a detenere in portafoglio società di qualità e che pagano dividendi. Se da un lato ciò può contribuire a garantire reddito e crescita nel tempo, dall'altro può comportare una persistente distorsione dei fattori di stile nel portafoglio, come una maggiore esposizione al valore e una sottoponderazione alla crescita. La nostra strategia di reddito azionario attivo sistematico adotta un approccio innovativo e differenziato.
Una tecnica che abbiamo sviluppato è il nostro modello proprietario di "rotazione dei dividendi", che mira a prevedere i pagamenti dei dividendi in tutto il mercato e ad allocare dinamicamente ed efficientemente il capitale alle società che offrono le migliori opportunità di rendimento. Combinando la rotazione dei dividendi con più di 50 ulteriori approfondimenti d'investimento che mirano a prevedere quali società potrebbero sovraperformare o sottoperformare il mercato, si ottiene un portafoglio a gestione attiva con ridotti errori di stile e di settore, il che significa che questi fondi possono offrire fonti di reddito e di crescita più diversificate rispetto a quelle tipicamente disponibili, posizionandosi bene per svolgere un ruolo nella parte core del portafoglio di un investitore.
In che modo la nostra tecnologia, la nostra esperienza e il nostro approccio strategico possono trasformare la tua strategia azionaria ad alto reddito.
Impieghiamo un processo di ricerca rigoroso e utilizziamo strumenti e tecnologie all'avanguardia per sviluppare modelli di investimento su una gamma di oltre 800 segnali di dati, valutando i fondamentali, il sentiment e le caratteristiche macro di migliaia di titoli, su scala e su base giornaliera. Ci poniamo domande simili a quelle di qualsiasi altro investitore, come le valutazioni delle società, le prospettive di crescita e il contesto macro top-down, ma il nostro team risponde a queste domande e costruisce portafogli utilizzando nuovi dati e tecnologie, che ci permettono di incorporare intuizioni su un universo di investimenti molto più ampio di quanto un essere umano potrebbe mai fare.
Inoltre, il fondo impiega una strategia di copertura e sovrapposizione di opzioni su indici che svolge due ruoli chiave: 1. generare un'ulteriore fonte di reddito e 2. gestire il rischio consentendo ai prodotti di partecipare al rialzo del mercato, riducendo al minimo il rischio di sottoperformare il mercato.
Il risultato è un portafoglio differenziato grazie a un approccio attivo e sistematico, che incorpora caratteristiche di sostenibilità e mira a fornire un reddito elevato, con un rischio inferiore a quello del mercato, il tutto in un involucro ETF comodo e trasparente.
In che modo la gamma di ETF azionari ad alto reddito di iShares potrebbe favorire i portafogli degli investitori?
Vediamo tre potenziali vantaggi per i portafogli dei clienti, sia come allocazione globale che regionale.
1) In primo luogo, come complemento ad altre classi di attività ad alto rendimento, ad esempio il credito o gli alternativi, che possono avere una minore liquidità o offrire un profilo di rischio differenziato.
2) In secondo luogo, in quanto fonte diversificata di crescita e reddito, questi ETF possono essere utilizzati come elemento costitutivo di un portafoglio azionario, riducendo i bias di stile tipicamente presenti nelle strategie incentrate sul reddito.
3) Infine, una minore volatilità. Con un beta di portafoglio target di 0,9, questi ETF mirano a fornire un elevato livello di reddito con un rischio inferiore, senza sacrificare il rendimento totale, nel lungo periodo.
