Costruzione di portafogli

Nei seguenti paragrafi analizzeremo alcune delle modalità con cui gli ETF possono essere utilizzati per costruire portafogli d’investimento (gestione del rischio, per generare reddito e per strategie core-satellite). Introdurremo anche il concetto del Prestito Titoli.


Rischio

Ogni investimento, comporta una componente di rischio: conoscere le diverse tipologie di rischio aiuta gli investitori a gestire il rischio/rendimento dei propri portafogli durante le varie fasi di mercato. In genere, investimenti più rischiosi sono associati alla possibilità di ottenere performance più elevate. Gli ETF come possono aiutare a gestire il rischio?

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Asset allocation

"Asset allocation" è il termine che si riferisce al modo in cui l’investitore sceglie come suddividere e combinare il proprio portafoglio d’investimenti fra le principali classi di attivo, ossia tra: azioni, obbligazioni e liquidità. Il termine fa inoltre riferimento all’asset allocation nell’ambito delle stesse classi di attivo: per esempio, i titoli azionari si distinguono per area geografica (Italia, USA, Europa, ecc.), stile d’investimento (Value o Growth) e capitalizzazione di mercato (ad ampia o piccola capitalizzazione). Molti investitori ritengono che l’allocazione del portafoglio su per diverse asset class sia più importante rispetto all‘investimento in un titolo specifico.

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Ricerca di reddito

Durante periodi di elevata volatilità di mercato, investire in strumenti a cedola elevata può essere una strategia difensiva e contribuire positivamente al rendimento totale del portafoglio. Gli ETF iShares “Income“ possono fornire agli investitori un modo efficiente e flessibile per inserire in portafoglio investimenti a cedola.

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Strategie d'investimento

Gli investimenti core/satellite si basano su un concetto semplice: dividere il portafoglio in due componenti principali. La prima è la parte core che forma il nucleo del portafoglio, a cui si possono aggiungere gli investimenti satellite, più specializzati/di nicchia. Il core di solito é costituito da indici molto ampi.

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