Capitale a rischio. Il valore degli investimenti e il loro reddito possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.
RISORSE ESSENZIALI
Gli ETF tematici sulle risorse essenziali di iShares sono una gamma di fondi che hanno come benchmark gli indici S&P Dow Jones.
Video 02:38
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Omar Moufti, Lead strategist sui tematici di iShares EMEA, si concentra sui temi delle risorse essenziali e presenta gli ETF tematici sulle risorse essenziali di iShares.
APPROCCIO TEMATICO
Capitale a rischio
Materiale di marketing
Cibo, acqua, aria, energia e metalli sono alcune delle risorse di base per la vita, essenziali per soddisfare i bisogni primari e sostenere il nostro sviluppo economico. Eventi geopolitici e naturali hanno evidenziato come alcune di esse possano scarseggiare e generare gravi ripercussioni sulle economie globali.
Questo fa parte di una tendenza strutturale più ampia, caratterizzata dall'aumento della popolazione, dalla crescente domanda di risorse e dai cambiamenti climatici, che mettono a dura prova il limitato capitale naturale del mondo. La necessità di una migliore gestione delle risorse non è mai stata così attuale. Le aziende in grado di offrire soluzioni e alternative possono beneficiare di questa opportunità a lungo termine.
Alimentazione e agricoltura
1. In primo luogo, la catena di approvvigionamento alimentare mondiale deve essere resa più solida. Le aziende del settore agroalimentare, dai produttori di attrezzature agricole al settore delle scienze agrarie, possono contribuire ad aumentare la resa dei raccolti, mentre siamo alle prese con la necessità di nutrire un numero maggiore di persone utilizzando risorse più limitate.
Acqua e servizi igienico-sanitari
2. Lo stress idrico è in aumento in tutto il mondo, accentuato dalla crescente instabilità del clima. Dobbiamo affrontare la sfida di garantire l'accesso all'acqua pulita per tutti e in ogni momento. Ciò significa espandere e rinnovare le infrastrutture per l'acqua potabile, il trattamento delle acque reflue, oltre al drenaggio delle acque piovane.
Aria
3. Il legno presenta qualità di assorbimento del carbonio e di rigenerabilità che potrebbero posizionarlo come un'opzione più sostenibile rispetto alla plastica altamente, inquinante negli imballaggi, e all'acciaio e al cemento nelle costruzioni, a vantaggio delle società di gestione del legname e delle foreste.
Energia
4. La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio inizia con il segmento a più alte emissioni: la produzione di energia. I progressi industriali, i sussidi e gli incentivi, la spinta all'indipendenza energetica, gli obiettivi di riduzione delle emissioni: tutto questo si combina per dare impulso agli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie per l'energia pulita.
Metalli
5. I metalli e i minerali come il rame, il litio e il nichel sono elementi essenziali per le tecnologie pulite, dalle turbine eoliche ai veicoli elettrici. L'accelerazione della transizione a basse emissioni di carbonio presenta opportunità di crescita per le aziende minerarie e i produttori di questi metalli essenziali.
Oltre ad affrontare alcune delle sfide a lungo e a breve termine, il tema delle Risorse Essenziali è in linea con alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che il mondo si propone di raggiungere entro il 2030. Dal porre fine alla fame, all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, fino all'azione per il clima.
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QUAL È IL TEMA?
I metalli essenziali hanno un ruolo fondamentale nelle tecnologie emergenti. Minerali come il rame, il litio, il nichel o le terre rare possiedono caratteristiche uniche, necessarie per costruire tecnologie a basse emissioni di carbonio e sistemi di energia rinnovabile. Insieme alle sfide della catena di approvvigionamento, questo presenta anche opportunità di crescita per le società che estraggono minerali e i produttori di metalli essenziali.
6x
Le auto elettriche richiedono una quantità di minerali sei volte superiore, con una media di 207 kg per veicolo, rispetto ai soli 34 kg delle auto tradizionali.1
5x
Le restrizioni all'esportazione di materie prime critiche sono aumentate di oltre cinque volte nell'ultimo decennio e il 10% del valore globale delle esportazioni di materie prime critiche è ora soggetto ad almeno una misura di restrizione all'esportazione.2
$360-450mld
Investimenti necessari per soddisfare la domanda di minerali nello scenario Net Zero, 2022-2030.3
Fonti:
1. IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, mag 2021
2. OECD, apr 2023
3. IEA, Energy Technology Perspectives 2023, gen 2023
PERCHÉ ORA?
Domanda alimentata dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenuta dalla produzione di nuove tecnologie, ha il potenziale per generare un aumento della domanda di minerali specifici.
Affrontare le sfide dell'approvvigionamento
L'aumento dell'incidenza di siccità e inondazioni richiede maggiori investimenti per garantire l'accesso all'acqua per tutti e in ogni momento.
Priorità strategica e geopolitica
Molte nazioni e imprese stanno adottando strategie per salvaguardare il loro accesso a questi minerali vitali, utilizzando regolamentazioni, politiche o acquisizioni aziendali per raggiungere questo obiettivo.
FOCUS SUL FONDO
Perchè investire in METL?
1. Accesso alle aziende che soddisfano la crescente domanda globale di metalli essenziali:
Alimentata dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenuta dalla produzione di nuove tecnologie.
2. Approccio dinamico e mirato: Cerca di seguire un indice basato su regole che combina criteri quantitativi per evolversi ogni anno. Ciò identifica i nuovi componenti con significativi ricavi derivanti dall'estrazione o dalla produzione di metalli.
3. Puntare ad una crescita potenziale: Esprimere una forte convinzione sulla crescente domanda attraverso un portafoglio diversificato di aziende coinvolte nell'estrazione o nella produzione di metalli.
QUAL È IL TEMA?
L'acqua è una risorsa fondamentale, spesso dimenticata nei paesi sviluppati, ma comunque alla base della prosperità economica.
La crescita della popolazione mondiale, insieme all'aumento dell'urbanizzazione, dei redditi e della volatilità metereologica, sta mettendo sotto pressione le risorse idriche mondiali. È probabile che gli investimenti nei servizi idrici continuino a ritmo sostenuto per garantire il soddisfacimento della domanda.
1Mld
Persone in più che vivranno in aree aride entro il 2050 (aree con stress idrico estremo, alto e medio).1
$70.000Mld
(o il 31% del PIL mondiale) sarà esposto a forte stress idrico entro il 2050, rispetto ai $15.000Mld del 2010.2
$360-450Mld
Investimenti necessari per soddisfare la domanda di minerali nello scenario Net Zero, 2022-2030.3
Fonti:
1. World Resources Institute, agosto 2023.
2. Aqueduct, agosto 2023.
3. Global Commission on the Economics of Water, marzo 2023.
PERCHÉ ORA?
Crescita della popolazione
La crescita della popolazione, l'urbanizzazione e l'aumento dei redditi potrebbero continuare a sostenere l'aumento della domanda di acqua, con un deficit previsto del 40% entro il 2030.1
Volatilità meteorologica
L'aumento dell'incidenza di siccità e inondazioni richiede maggiori investimenti per garantire l'accesso all'acqua per tutti e in ogni momento.
Segmenti diversi
Investire nel tema dell'acqua attraverso la distribuzione e il trattamento delle acque, i servizi di ingegneria, la produzione di macchinari, le attrezzature sanitarie, ecc.
FOCUS SUL FONDO
Perchè investire in IH2O?
1. Traccia l'indice S&P Global Water che investe nelle maggiori società del settore, per metà nei servizi idrici e per metà nelle attrezzature idriche.
2. Potenziale di crescita futura attraverso l'esposizione alla forte tendenza della crescente domanda di acqua.
Rischio: non è possibile garantire che la strategia di investimento abbia successo e il valore degli investimenti può diminuire o aumentare.
3. Diversificazione attraverso un'ampia gamma di società che operano nel settore idrico a livello globale.
Rischio: la diversificazione e l'asset allocation potrebbero non proteggere completamente dal rischio di mercato.
QUAL È IL TEMA?
L'adozione di sistemi di energia rinnovabile può svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di carbonio. Può anche contribuire ad affrontare il problema della sicurezza energetica, offrendo soluzioni a basse emissioni di carbonio e una via per le esigenze energetiche.
I costi di produzione delle energie rinnovabili competono ora in modo favorevole con le fonti di energia tradizionali, accelerando l'adozione di queste alternative energetiche.
$1.340Mld
Stanziati dai governi per il sostegno agli investimenti nell'energia pulita dal 2020.1
86%
di tutta la capacità di produzione di energia rinnovabile commissionata nel 2022 aveva costi inferiori rispetto all'elettricità prodotta da combustibili fossili.2
83%
83% dell'espansione della capacità di produzione di energia elettrica nel 2022 proviene da fonti rinnovabili, raggiungendo un livello record, dal 57% del 2018.3
Fonti:
1. IEA, Government Spending Tracker, giugno 2023.
2. IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, agosto 2023.
3. IRENA, Renewable Capacity Statistics 2023, marzo 2023.
PERCHÉ ORA?
Migliori condizioni economiche
L'energia rinnovabile è diventata economica, con costi di produzione dell'energia solare fotovoltaica che nel 2022 erano inferiori del 29% rispetto all'opzione a combustibili fossili più economica (contro il 710% in più nel 2010).1
Riduzione dell'inquinamento
La crescente pressione sociale e normativa per ridurre le emissioni di CO2. La sostituzione delle fonti energetiche tradizionali con quelle rinnovabili è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.
Riduzione dell'inquinamento II
L'indice S&P Global Clean Energy esclude i titoli con un'impronta di carbonio estremamente elevata.
Fonte:
1. Blackrock; IRENA Renewable Power Generation Costs nel 2022 pubblicato nel 2023. Basato sul costo livellato dell'elettricità (LCOE).
FOCUS SUL FONDO
Perché investire in INRG?
1. Traccia l'indice S&P Global Clean Energy, che investe in società che operano nel settore dell'energia pulita, dalle società di servizi elettrici alimentate da fonti rinnovabili ai produttori di attrezzature eoliche e solari.
2. Potenziale di crescita futura: grazie all'esposizione al trend dell'energia pulita.
3. Ridurre le emissioni di carbonio di un portafoglio azionario: investire nell'energia pulita.
QUAL È IL TEMA?
La proprietà delle foreste e la loro corretta gestione riducono il disboscamento illegale e assicurano che le foreste crescano e si sviluppino in modo efficace, guadagnando dalla vendita del legname e da altre tasse (ad esempio, il campeggio). Tali attività possono essere ancora più interessanti in periodi di bassi rendimenti obbligazionari. Inoltre, con lo sviluppo dei sistemi di scambio di quote di carbonio, si sta sviluppando una nuova fonte di reddito, che remunera le foreste per l'assorbimento e lo stoccaggio di CO2.
La crescita della domanda di legname deriva dall'aumento della popolazione, dall'edilizia e dall'industria della carta e degli imballaggi.
159 mld
I pacchi spediti a livello globale nel 2022, sono quasi il doppio di quelli spediti nel 2018 (87 mld). Entro il 2028, le stime indicano che verranno spediti oltre 220 mld di pacchi a livello globale, alimentando la domanda di carta.1
25 piani
e 86,6 m, l'altezza dell'Ascent negli USA, è l'edificio in legno più alto del mondo, completato nel 2022. Il legno è sempre più utilizzato in varie costruzioni, soprattutto per le sue proprietà di isolamento termico.2
1 tonnellata
È la quantità approssimativa di CO2 immagazzinata in 1 metro cubo di legno. Il potenziale rinnovabile e di assorbimento del carbonio del legno potrebbe posizionarlo come materiale preferibile all'acciaio o al cemento.3
Fonti:
1. Pitney Bowes, 2023.
2. Dezeen, marzo 2023 - La top 10 degli edifici in legno massiccio più alti del mondo.
3. Canada Wood Group "Influence of Material Use in Green Building Policies (A convenient truth)", maggio 2022.
PERCHÉ ORA?
Gestione delle foreste
Le foreste offrono una serie di benefici, finanziari e non, tra cui la produzione di legname, l'ambiente di vita e l'assorbimento di carbonio.
Riduzione dell'inquinamento
Le foreste assorbono e immagazzinano naturalmente grandi quantità di CO2 atmosferica, un'azione sempre più remunerata dai sistemi di scambio di quote di carbonio.
Carta per favore
Il legno e la carta stanno diventando materiali d'elezione, dato che l'impatto dannoso del ciclo di vita della plastica è sempre più evidente.
FOCUS SUL FONDO
Perché investire nel LEGNO?
- Esposizione a società del settore forestale e del legname ampiamente diversificate.
Rischio: la diversificazione e l'asset allocation potrebbero non proteggervi completamente dal rischio di mercato. - Investimenti diretti in 25 aziende globali.
- Esposizione alla crescente tendenza all'utilizzo del legno e dei prodotti forestali.
Rischio: non è possibile garantire che la strategia di investimento abbia successo e il valore degli investimenti può diminuire o aumentare.
QUAL È IL TEMA?
Nei prossimi 30 anni altri due miliardi di persone avranno necessità di cibo. 1 Allo stesso tempo, la disponibilità di risorse essenziali per l'agricoltura, ovvero terra, acqua e lavoro, non aumenterà.
Pertanto, gli investimenti nella produzione agricola sembrano destinati a continuare, in particolare attraverso le nuove tecnologie come l'agricoltura di precisione che mira a migliorare la redditività degli agricoltori, l'efficienza e la sostenibilità del settore.
Fonte:
1.United Nation, World Populations Prospects, luglio 2022.
2
I miliardi di persone in più popoleranno la terra entro il 2050, aumentando la domanda di beni di prima necessità come il cibo, con oltre 9,7 miliardi di persone da sfamare.1
382
è il numero medio di catastrofi naturali registrate negli ultimi 5 anni, rispetto alla media di 180 tra il 1970 e il 2000, il che dimostra la necessità di una produzione agricola resiliente in presenza di cambiamenti climatici.2
$21Mld
Entro il 2030, si prevede che il fatturato dell'agricoltura di precisione raggiungerà i 21 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto del 12,8%.3
Fonti:
1. United Nation, World Populations Prospect, luglio 2022.
2. Our World In data, marzo 2023.
3. Grand View Research, “Precision Farming Market Size, marzo 2022.
PERCHÉ ORA?
Crescita del consumo calorico
La combinazione di crescita demografica, urbanizzazione e aumento dei redditi sta incrementando il consumo di calorie a livello globale.
Fare di più con meno
Per alimentare questa crescita è necessario ottenere rendimenti migliori con le stesse risorse o talvolta con risorse ridotte.
Nuova tecnologia
Gli investimenti in sementi, attrezzature, prodotti chimici e processi rappresentano una grande opportunità.
FOCUS SUL FONDO
Perché investire in SPAG?
L'iShares Agribusiness UCITS ETF [SPAG] tiene traccia dell'indice S&P Commodity Producers Agribusiness, che investe in una gamma diversificata di società della filiera agricola.
- Esposizione a un'ampia gamma di aziende della filiera agricola.
Rischio: la diversificazione e l'asset allocation potrebbero non proteggervi completamente dal rischio di mercato. - Investimenti diretti in aziende a livello globale.
- Esprimere una visione di lungo periodo nell'ambito della propria allocazione azionaria.
Rischio: non è possibile garantire che la strategia di investimento abbia successo e il valore degli investimenti può diminuire o aumentare.
L'indice S&P Global Essential Metals Producers, l'indice S&P Global Water, l'indice S&P Global Clean Energy, l'indice S&P Global Timber & Forestry e l'indice S&P Commodity Producers Agribusiness sono prodotti di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI") e sono stati concessi in licenza d'uso da iShares. S&P® è un marchio registrato di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da SPDJI e sublicenziati per determinati scopi da iShares. Gli ETF iShares non sono sponsorizzati, appoggiati, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P o dalle loro rispettive affiliate, e nessuna di queste parti ** rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tali prodotti né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni dell'Indice.