FAKTOR
INVESTITIONEN

Die Vorteile von faktorbasiertem Investieren nutzen – auf neue Art und Weise

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UND WAS IST DARAN NEU?

UND WAS IST DARAN NEU?

Aktive Manager setzen seit Jahren ganze Teams von Analysten ein, um Aktien aufzuspüren, die offenbar grössere Chancen bieten, die Märkte zu übertreffen. Anleger mussten einiges an Gebühren zahlen, um diese Überlegungen nutzen zu können.

Dank Daten und Technologie gibt es heute jedoch neue Möglichkeiten, Faktoren zu nutzen, ohne hohe Gebühren dafür zahlen zu müssen. Heute können Sie börsennotierte Indexfonds (Exchange Traded Funds, kurz ETFs) nutzen, um in Aktien zu investieren, die die Portfolioerträge in der Vergangenheit angetrieben haben.

Damit sind Faktorinvestitionen für alle Anleger zugänglich, auch für Sie.

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Image Factor Rotation

MEHR DIVERSIFIKATION DURCH FAKTOR-ROTATION

Erfahren Sie mehr über die fünf Stil-Faktoren, die am Kapitalmarkt als positive Renditetreiber wirken und langfristig Bestand haben.

KOSTENGÜNSTIG,
EINFACH,
TRANSPARENT

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EINFACH,
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Als kostengünstige, einfache und transparente Anlageinstrumente entwickeln sich Faktor-ETFs in unterschiedlichen Umfeldern konstant besser als der breitere Markt.

Wenn die Märkte von der Volatilität bestimmt werden, wie derzeit infolge von Covid-19, kann die Einbeziehung von Faktoren in Ihr Portfolio dabei helfen, dieses defensiv auszurichten.

iShares entwickelt auf dem Gebiet des faktorbasierten Investierens innovative Strategien, um Ihnen dabei zu helfen, Herausforderungen bei der Kapitalanlage zu meistern. Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten, Faktoren in Ihr Portfolio einzubeziehen.

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Auf einen Faktor ausgelegte Strategien können bestehende Portfoliopositionen ergänzen, zu einer besseren Diversifizierung beitragen oder auch taktisch eingesetzt werden. Multifaktor-Strategien bieten ein Engagement in mehreren populären Stilfaktoren wie Value, Momentum, Quality und Size und tragen dadurch zur Diversifizierung bei, das heißt, wenn sich eine Strategie möglicherweise schwächer entwickelt – zum Beispiel Substanzwerte (Value) in einer Rezession – könnte sich eine andere Strategie – wie etwa Quality – auszahlen.

Faktoren sind breite, beständige Treiber historischer Renditen, die als Erklärung für das Verhalten von Aktien und Anleihen dienen können. Heute können Anleger über transparente Smart-Beta-ETFs auf Faktorstrategien zugreifen. 

iShares Minimum-Volatility-ETFs eröffnen Anlegern Chancen, den breiten Markt zu übertreffen und dabei potenziell geringere Risiken einzugehen. 

Aktiver Ansatz zu Index-Preisen
iShares Faktor-ETFs setzen auf bewährte Renditetreiber, die langfristig zu verbesserten Rendite-Risiko-Profilen führen können. Viele iShares Faktor-ETFs replizieren MSCI Indizes.
MSCI indexed logo

Wichtige Hinweise zum Index

Die Produkte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden nicht von MSCI Inc. gesponsert, gebilligt oder beworben, und MSCI Inc. übernimmt keine Haftung in Bezug auf diese Produkte oder einen Index, auf dem sie basieren. Der jeweilie Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der limitierten Beziehung, die MSCI Inc. mit BlackRock und allen damit verbundenen Produkten unterhält.

RISIKOHINWEISE

Das vorliegende Material ist nicht als verlässliche Prognose, Untersuchung oder Anlageberatung zu verstehen und ist weder eine Empfehlung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder für eine bestimmte Strategie. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie sich vor einer Finanzanlage professionell beraten lassen. Eine Finanzanlage ist typischerweise mit gewissen Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Vergangene Wertentwicklung, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollten bei der Auswahl eines Produkts nicht als alleiniges Kriterium herangezogen werden. Sowohl die Höhe der Steuer als auch ihre Berechnungsgrundlage können sich in der Zukunft ändern, beide sind außerdem abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers. Es gibt keine Garantie dafür, dass Investitionen in Finanzmärkten einen wirksamen Schutz gegen Inflation bieten.

Anleger sollten ihre Investmententscheidungen auf Grundlage des laufenden Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die auf unserer Website in deutscher Sprache erhältlich sind, treffen. Die wesentlichen Anlegerinformationen zu den einzelnen Fonds finden Sie hier.

*iShares erschließt Chancen über verschiedene Märkte hinweg, um den sich ändernden Ansprüchen von Anlegern gerecht zu werden. Der Anbieter verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung, ein weltweites Angebot von mehr als 900 börsengehandelten Indexfonds (auf Englisch: Exchange Traded Funds, ETFs) und 2,67 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen zum Stichtag 31. Dezember 2020. Damit treibt iShares die Entwicklung der Finanzbranche weiter voran. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock.

 

Die Fonds sollten, absolut gesehen, nicht als risikoarm betrachtet werden und sind möglicherweise nicht für vorsichtige Anleger geeignet. Obwohl die von diesen Fonds nachgebildeten Indizes mit dem Ziel der Risikominderung gestaltet wurden, gibt es keine Garantie dafür, dass sie ein konservativeres Risikoniveau erreichen werden als ihr entsprechender größerer Aktienmarktindex.

Wichtige Hinweise:

Diese Werbemitteilung dient rein zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf von Anteilen an Fonds der BlackRock Gruppe dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Eine mögliche Kaufentscheidung darf ausschließlich auf Basis der Informationen getroffen werden, die der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte und/oder wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht zur Verfügung stellen. Die Dokumente in deutscher Sprache zu den einzelnen Fonds finden Sie hier.

1 Die historische Outperformance dieser Faktoren geht unter anderem aus folgenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen hervor:
– J. Bender, R. Briand, D. Melas, R, A. Subramanian, „Foundations of Factor Investing.“ MSCI, Dezember 2013
– Value: J. Lakonishok, A. Shleifer, R. Vishny, „Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk.“ Journal of Finance, 1994.
– Momentum: N. Jegadeesh und S. Titman, „Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.“ Journal of Finance, 1993.
– Quality: R. Sloan, „Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings.“ Accounting Review, 1996.
– Low Volatility: R. Clarke, H. Silva und S. Thorley, „Minimum-Variance Portfolios in the U. S. Equity Market,“ Journal of Portfolio Management, 2006.