Die Digital Future Thematic ETFs von iShares bilden STOXX-Indizes nach.
Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Die Innovation ist der Motor des rasanten Fortschritts in der globalen Technologie- und Digitalbranche und in vielen anderen Bereichen. Anleger, die in Fonds mit Fokus auf die digitale Zukunft investieren, können Zugriff auf Unternehmen erhalten, die gut positioniert sind, um von strukturellen Veränderungen zu profitieren, von denen ganze Branchen betroffen sein könnten.
Omar Moufti, Lead Strategist für Themenfonds bei iShares EMEA, befasst sich schwerpunktmässig mit dem Thema Digitale Zukunft und stellt die Digital Future Thematic ETFs von iShares vor.
Hallo, ich bin Omar Moufti, Thematic Strategist bei iShares by BlackRock. Heute möchte ich Ihnen das Thema Digitale Zukunft und die iShares Fonds zum Thema vorstellen.
Dass unser Leben zunehmend digitaler wird, ist offensichtlich. Trotzdem steht die Entwicklung noch ganz am Anfang und wird noch viele Geschäftsfelder und Branchen erfassen.
Einige der Themen, die in unsere Vision einer digitalen Zukunft einfliessen, sind bereits etabliert, andere befinden sich noch am Beginn ihrer Entwicklung. Auf lange Sicht bekommen sie aber alle Rückenwind von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren aus der realen Welt.
Politische Initiativen verfolgen das Ziel, die digitale Zukunft in Verkehr und Infrastruktur voranzubringen.
Verkehrswesen
Heute ist allgemein anerkannt, dass die Zukunft der Elektromobilität gehört. Die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen ist jedoch weltweit sehr unterschiedlich. In den USA beispielsweise, dem gemessen am Umsatz größten Automobilmarkt, machen Elektrofahrzeuge heute nur 6% des Pkw-Absatzes aus, was auf Wachstumspotenzial schließen lässt.*
Der US-amerikanische Inflation Reduction Act, ein Gesetz, das unter anderem auf langfristigen Klimaschutz abzielt, dürfte den Übergang zur Elektromobilität beschleunigen. Insbesondere die Gewährung von Steuernachlässen beim Kauf von E-Autos ist hier zu nennen.
Unser Electric Vehicles & Driving Tech ETF investiert in Hersteller und Zulieferer im Bereich Elektrofahrzeuge und deren Bauteile.
Infrastruktur
Parallel dazu soll die Infrastruktur auf beiden Seiten des Atlantiks durch Konjunkturpakete und gezielte Investitionen modernisiert werden, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.
Konkret bedeutet dies Investitionen in energieeffizientes Wohnen, in die Verbesserung von Abfall- und Wasserwirtschaft sowie in den Ausbau von 5G- und Breitbandnetzen.
Der Fokus der Politik gibt deutlicher denn je vor, dass die Stadt der Zukunft intelligent und nachhaltig organisiert sein soll.
Unser Smart City Infrastructure ETF ermöglicht Anlagen in Technologien und Dienstleistungen, die darauf zielen, das urbane Umfeld effizienter und leistungsfähiger zu machen.
Produktion
Geopolitische Spannungen, Lockdowns und Lieferkettenengpässe haben in den letzten Jahren gezeigt, welche Risiken die starke regionale Konzentration von Produktionsstandorten birgt. In der Folge könnte das verarbeitende Gewerbe in den entwickelten Märkten eine Renaissance erleben.
Auch hier kann auf den Inflation Reduction Act verwiesen werden. Denn viele der dort vorgesehenen Steuererleichterungen und Subventionen sind an heimische Produktion gekoppelt.
Neue Produktionsstätten – ob für Halbleiter oder E-Autos – in Regionen mit höheren Arbeitskosten könnten dazu führen, dass mehr Roboter eingesetzt werden. Das würde unserem Automation & Robotic ETF zugutekommen.
Dienstleistungen
Bei Verbrauchern verzeichneten Online-Dienste wie der E-Commerce während der Lockdowns ein enormes Wachstum. Nach der Pandemie hat sich das Wachstum in diesem Bereich zwar wieder abgeschwächt. Aber die Vorlieben der Verbraucher haben sich nicht grundlegend verändert: Sie legen weiterhin Wert auf Effizienz und einfachen Zugang.
Dass die Bewertungen und die Erwartungen gesunken sind, schafft gute Rahmenbedingungen für unseren Digitalisation ETF. Dieser Fonds bietet diversifizierte Anlagen in die gesamte Wertschöpfungskette der Segmente E-Commerce, Kommunikation und digitale Infrastruktur.
Unterhaltung
Im Entertainment-Segment ist die Entwicklung ähnlich: Das Wachstum ist rückläufig, die Bewertungen sinken.
Dennoch unterstützen eine Reihe langfristiger Wachstumstreiber unseren Digital Entertainment & Education ETF, so etwa Videospiele, die bis ins Erwachsenenalter als Zeitvertreib zunehmend genutzt werden, die Intensivierung des Spielerlebnisses sowie innovative Hardware und immer neue Spiele.
Dabei rücken die beiden Bereiche Unterhaltung und Bildung immer näher aneinander. Content-Provider und Community-Manager nutzen ihre Plattformen zunehmend, um weltweit Zugang zu qualitativ hochwertiger, lebenslanger Bildung zu ermöglichen.
Gesundheitswesen
Im innovationsstarken Gesundheitssektor sorgen Big Data und immer präzisere Analysetools dafür, dass die medizinische Bildgebung und Diagnostik an Qualität gewinnt. Zudem beschleunigen sich dadurch klinische Testphasen und die Entwicklung von Medikamenten in der personalisierten Medizin.
Unser Healthcare Innovation ETF investiert in Unternehmen aus der Biotechnologie, Medizintechnik und Forschung, die daran arbeiten, Therapien für weit verbreitete Krankheiten und Beschwerden einer alternden Weltbevölkerung zu entwickeln.
Sicherheit
Bei allen unsere Themen rund um die digitale Zukunft stehen Daten im Fokus. Da wir auf dem Weg zu integrierter Robotik, Elektrofahrzeugen, immersiver Unterhaltung, Smart Cities und innovativem Gesundheitswesen immer weiter voranschreiten, dürfte der Schutz dieser Daten vor Datenlecks und Cyber-Angriffen immer wichtiger werden.
Der Digital Security ETF investiert in Unternehmen rund um Cybersicherheit und Datenspeicherung, die unsere digitale Zukunft massgeblich unterstützen und schützen können.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gerne können Sie unsere Website und unsere Produktseiten besuchen, um sich ausführlicher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.
Das Gesundheitswesen ist seit jeher ein innovationsstarker Bereich, der dazu beiträgt, dass die Lebenserwartung steigt. Dass die Menschen weltweit immer älter werden, fordert andererseits immer neue Innovationen. Zum Glück tragen bahnbrechende Erfolge in Genomik, Biopharmazie, Künstlicher Intelligenz und Miniaturisierung dazu bei, dieses schwierige Unterfangen anzugehen.
Anstieg der registrierten klinischen Studien weltweit seit 2015.¹
Prognostizierte jährliche Ausgaben für das Gesundheitswesen in den USA bis 2030, die jährlich um 5,1% steigen.²
erwartetes jährliches Wachstum des globalen Marktes für chirurgische Robotik 2022 bis 2028.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quellen:
1. Statista, 28. März 2022.
2. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS): "CMS Office of the Actuary Releases 2021-2030 Projections of National Health Expenditures", 28. März 2022.
3. iData Research, Surgical Robotics and Navigation Market Analysis – 2022-2028, 22. September 2022.
Der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL) investiert in Unternehmen, die weltweit in den Bereichen Biotechnologie, medizinische Geräte und Ausrüstungen sowie Gesundheits-Dienstleistungen tätig sind. Ausserdem bezieht der Referenzindex, der STOXX Healthcare Innovation Index, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) in seine Methodik ein.
Nach Wasser- und Dampfkraft, der Massenfertigung und Elektronik läutet nun der breite Einsatz von Robotern, Automatisierungstechnik und Künstlicher Intelligenz (KI) die vierte industrielle Revolution ein. Robotik kann die Kosten reduzieren und die Effizienz steigern. Damit kann sie dazu beitragen, die Unternehmensgewinne in den kommenden Jahrzehnten hochzufahren und Probleme wie Präzision, Arbeitssicherheit, alternde Belegschaft und steigende Arbeitskosten anzugehen. Nachdem die Produktion jahrzehntelang an kostengünstigere Standorte ausgelagert wurde, könnten die jüngsten Handelskonflikte und Lieferkettenstörungen den Trend verstärken, die Fertigung und Montage wieder näher an die Nachfrage der Industrieländer zu rücken – möglicherweise ein Segen für Roboterhersteller.
geschätzter Kostenrückgang bei Industrierobotern zwischen 2017 und 2025.¹
erwartetes Volumen des globalen Industrierobotermarktes 2030 (2020: USD 37 Mrd.).²
Roboter gibt es in der industriellen Fertigung in Südkorea pro 10.000 Beschäftigte. Das sind doppelt so viele wie in Deutschland und dreimal so viele wie im weltweiten Durchschnitt.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quellen:
1. Statista, Average cost of industrial robots in selected years from 2005 to 2017 with a forecast for 2025, Juli 2022.
2. Industrial Robotics Market by Type, Industry, and Function: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2030, Februar 2022.
3. International Federation of Robotics, Dezember 2022.
Der iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT) investiert in die Wertschöpfungskette der Automatisierungstechnik, von Industriemaschinen über Komponentenhersteller bis hin zu Softwareentwicklern. Darüber hinaus bezieht der Referenzindex eine Vielzahl von ESG-Kriterien in seinen Auswahlprozess ein.
Die digitale Wirtschaft verdrängt etablierte Geschäftsmodelle, krempelt ganze Branchen um und bringt neue hervor. Angetrieben wird dieser Wandel von einer besseren Internetanbindung, höheren Verarbeitungskapazitäten und – auf Verbraucherseite – Benutzerfreundlichkeit. Die digitale Welt entwickelt sich ständig weiter; zentrale Wachstumsbereiche sind Onlinehandel, 5G-Konnektivität, Cloud Computing, Software-as-a-Service (SaaS) und Künstliche Intelligenz.
erwartetes Umsatzwachstum jährlich dank des digitalen Wandels.¹
prognostizierte Social-Media-Nutzer 2027.²
Der globale Smartphone-Datenverkehr soll laut Prognosen zwischen 2023 und 2028 um das Dreifache ansteigen.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quellen:
1. Digital Transformation Market Size Report 2022-2030, Grand View Research, 2022.
2. Statista, Number of social media users worldwide from 2018 to 2027, 16. September 2022.
3. GMSA, The Mobile Economy 2023, März 2023.
Der iShares Digitalisation UCITS ETF (DGTL) investiert in Unternehmen, die diesen digitalen Wandel in den Bereichen E-Commerce, Online-Kommunikation und die dafür notwendige Hardware, Software und Dienstleistungen vorantreiben. Darüber hinaus bezieht der Referenzindex, der STOXX Digitalisation Index, ESG-Kriterien in seine Methodik ein.
Mit dem technologischen Fortschritt und veränderten Verbraucherpräferenzen hat sich auch die Unterhaltungsbranche im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Der Anteil der Menschen, die Online-Unterhaltungsangebote nutzen, ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Und die Nachfrage nach digitalen Erlebnissen hat das Spiel- und Lernverhalten der Verbraucher grundlegend verändert. Viele Unternehmen haben diesen Trend unterstützt und vorangetrieben und Lösungen entwickelt, die dem modernen Lebensstil und den veränderten Verbrauchergewohnheiten in Unterhaltung und Bildung entsprechen.
Durchschnittliche Zeit, in Stunden, die Amerikaner täglich mit dem Konsum von Medien- und Technologieinhalten verbringen.¹
Gamer wird es Schätzungen zufolge 2022 weltweit geben.²
Prognostiziertes jährliches Wachstum des Online-Bildungsmarktes zwischen 2023 und 2030.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreffen werden.
Quellen:
1. Statista, Media Usage in the US, 30. August 2023.
2. Newzoo, Global Games Market Report 2022, 21. Dezember 2022.
3. Research and Markets, Juli 2023.
Der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (PLAY) Darüber hinaus bezieht der Referenzindex des Fonds, der STOXX Digital Entertainment & Education Index, ESG-Kriterien in seine Methodik ein.
Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge läuft und auch bei fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) geht es voran. Das Ziel sind vollautonome Fahrzeuge. Verschiedene weitere Faktoren unterstützen diese Trends. Dazu gehören die Notwendigkeit, den Kohlendioxidausstoss zu verringern, sinkende Kosten für Batterien und Fortschritte bei der Datenverarbeitung.
Quelle: BlackRock Investment Institute (BII), Investment Perspectives: Tracking the low-carbon transition, Seite 5, Stand: Juli 2023.
so viele Elektrofahrzeuge wurden 2022 verglichen mit 2019 verkauft und insgesamt rekordverdächtige 10,5 Millionen. Bis 2030 könnte der Anteil der Elektrofahrzeuge an den weltweiten Autoverkäufen auf 44 % steigen - 2022 lag er noch bei 14 %.¹
beträgt die beobachtete Kostensenkung für Lithium-Ionen-Batterien zwischen 2013 und 2022. Die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Verbrennern variiert zwar nach Regionen. In Europa könnten E-Fahrzeuge aber bereits 2025 aus Kostensicht auf demselben Niveau angekommen sein wie Verbrenner (bei 124 USD/kWh).²
Zwischen 300 und 400 Mrd. US-Dollar Umsatz könnten bis 2035 mit autonomen Fahrtechnologien erzielt werden.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quellen:
1. BloombergNEF, Electric Vehicle, Stand: 17. Oktober 2023.
2. BloombergNEF, Electric Vehicle, Stand: 17. Oktober 2023.
3. McKinsey, Stand: 31. Januar 2023.
Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR) investiert in Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dafür schaut er sehr genau auf die Lieferketten und bezieht Automobilfirmen und ihre Zulieferer ebenso ein wie Halbleiter- und Batterieproduzenten.
Die weltweite Abwanderung vom Land in die Stadt und die Herausforderungen und Chancen, die sich daraus ergeben, lassen eine neue Generation der Megastädte entstehen. Zu den Problemen, die mit diesem rasanten Wachstum einhergehen, zählen etwa Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung und Abfall. Um diese Probleme anzugehen, gilt es, die Stadtentwicklung zu überdenken und innovative Technologien und Dienstleistungen einzuführen.
so viele Menschen leben voraussichtlich bis 2050 in Städten: fast 70% der Gesamtbevölkerung.¹
des Energieverbrauchs weltweit entfallen auf den Betrieb von Gebäuden; bis 2030 soll die bebaute Fläche um 20% steigen, höhere Effizienz ist daher zur Senkung des Energieverbrauchs zentral.²
erwartetes jährliches Wachstum des globalen Smart-City-Marktes zwischen 2022 und 2030.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quellen:
1. World Bank, Oktober 2022.
2. IEA, Buildings Report, September 2022.
3. Global Smart Cities Industry, Juli 2022.
Der iShares Global Smart City Infrastructure UCITS ETF (CITY) USD (Acc) (ISIN:IE00BKTLJC87) investiert in Unternehmen, die sich auf die Themen Ressourceneffizienz (Wasser, Energie, Abfall), urbane Konnektivität (Mobilität und 5G) und Wohlbefinden der Menschen konzentrieren, um die Lebensbedingungen in Metropolregionen weltweit zu verbessern. Darüber hinaus bezieht der Referenzindex, der STOXX Global Smart City Infrastructure Index, ESG-Kriterien in seine Methodik ein.
Mit der wachsenden Menge an Daten, die wir in einer immer stärker digital vernetzten Welt generieren und nutzen, steigt auch die Anfälligkeit für Cyberangriffe. Dieses Risiko betrifft Regierungen, NGOs, Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen und kann von vielen Quellen ausgehen, etwa von Konkurrenten, staatlichen Akteuren und/oder Cyberkriminellen. Aktuelle Trends und neue Entwicklungen wie soziale Netzwerke, Telearbeit, cloudbasierte Anwendungen und das Internet der Dinge tragen dazu bei, dass unser Alltag immer stärker von Technologie bestimmt ist. Damit steigt auch das Risiko von Datenmissbrauch. Die gesetzgebenden Behörden nehmen die Gefahr durch Internetkriminalität wahr und erlassen immer mehr Gesetze, um dagegen anzugehen.
betrugen die Durchschnittskosten für Datenmissbrauch 2022, 12% mehr als 2020.¹
der Unternehmen planen 2022 höhere Ausgaben für Cybersicherheit.²
IoT-Geräte gab es Ende 2021; 2030 dürften es mit 29,4 Mrd. bereits fast dreimal so viele sein: Der Bedarf an Cybersicherheit steigt.³
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quellen:
1. Cost of Data Breach Report 2022, IBM (für den Zeitraum März 2021 bis März 2022), 2022.
2. Umfrage unter 1.638 Führungskräften aus dem Bereich Technologie & Sicherheit. PwC, 2022 Global Digital Trust Insights, 2022.
3. Global IoT Forecast Report, 2021-2030, 25. Juli 2022.
Der iShares Digital Security ETF (LOCK) investiert in Unternehmen aus dem Bereich Digitale Sicherheit – egal ob Cybersicherheit, Hardware oder physische Sicherheit. Darüber hinaus bezieht der Referenzindex, der STOXX Global Digital Security Index, ESG-Kriterien in seine Methodik ein.
Die grossen Technologieunternehmen der Welt haben deutlich gemacht, dass das Metaversum – eine realitätsnahe virtuelle Welt, die digitale und physische Interaktionen miteinander verbindet – das nächste Ziel der weltweiten Interaktion ist. Das Metaversum voll funktionsfähig zu machen wird wahrscheinlich mehrere Jahre oder Jahrzehnte dauern. Dazu braucht es Entwicklungen in Hard- und Software sowie entsprechende Plattformen. Trotzdem können Anleger bereits heute in die Chancen des Metaversums investieren. Innovation ist in der digitalen Welt von entscheidender Bedeutung. Und weil unserer Ansicht nach Anleger dazu neigen, den langfristigen Wandel zu unterschätzen, könnten Unternehmen, die sich bereits jetzt auf die virtuelle Revolution vorbereiten, besser abschneiden als ihre Wettbewerber.
schwer könnte der Einfluss des Metaversums bis 2030 sein. 2022 lag er bei 200 bis 300 Mio. USD.¹
aktive Nutzer hatte die Online-Plattform Roblox durchschnittlich im dritten Quartal 2022 pro Tag.²
beträgt die prognostizierte jährliche Wachstumsrate des globalen Markts für Digitale Zwillinge³zwischen 2022 und 2028.⁴
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden.
Quelle:
1. McKinsey, "Value creation in the Metaverse", veröffentlicht im Juni 2022. Die erwartete Marktgrösse basiert auf einer Bottom-up-Bewertung von Fallbeispielen in 29 Sektoren.
2. Roblox, Q3 Financial Results, veröffentlicht am 11. September 2022.
3. Ein Digitaler Zwilling ist eine virtuelle Repräsentation eines Objekts oder Systems, die seinen Lebenszyklus umfasst, anhand von Echtzeitdaten aktualisiert wird und Simulationen, maschinelles Lernen und Schlussfolgerungen nutzt, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, IBM. April 2023; https://www.ibm.com/topics/what-is-a-digital-twin.
4. Global Digital Twin Market Size, Share & Trends Analysis Report, Vantage Market Research, August 2022.
Der iShares Metaverse UCITS ETF bildet den STOXX Global Metaverse Index nach. Der Index nutzt die einzigartige Patentdatenanalyse von EconSight, um Unternehmen zu identifizieren, die Marktführer, Innovatoren und Spezialisten auf dem Gebiet der Metaversum-Technologien sind. Unternehmen mit digitalem Know-how, die derzeit in diese Technologien investieren, dürften unserer Meinung nach langfristig zu den Gewinnern gehören.
Erfahren Sie in unserem Bericht mehr über die iShares Thematic ETFs zur digitalen Zukunft.
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