Mit thematischen ETFs in langfristige Trends investieren

Thematische ETFs zielen darauf ab, in Unternehmen zu investieren, denen tiefgreifende Veränderungen zugutekommen könnten, die Volkswirtschaften, Branchen und das Verbraucherverhalten neu gestalten. Anstatt sich auf einen einzelnen Sektor zu konzentrieren, können thematische Strategien in eine Vielzahl von Branchen und Regionen investieren, die durch ein gemeinsames Thema verbunden sind. So können sie Anlegern helfen, Chancen zu nutzen, die sich im Laufe der Zeit aus strukturellen Trends ergeben.

Sektor-ETFs bieten in der Regel ein Engagement in Unternehmen, die einer bestimmten Branche zugeordnet werden wie dem Technologiesektor oder dem Gesundheitswesen. Thematische ETFs hingegen zielen darauf ab, breitere Anlagechancen im Zusammenhang mit einem strukturellen Trend zu nutzen. Daher kann ein thematischer ETF in Unternehmen aus mehreren Branchen investieren, die dasselbe langfristige Thema verbindet.

KI-fokussierte ETFs können Anlegern helfen, in Unternehmen zu investieren, die von den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und der digitalen Transformation profitieren. Diese Strategien können Unternehmen einbeziehen, die in der KI-Entwicklung, der Halbleitertechnologie, der digitalen Infrastruktur tätig sind sowie in anderen Bereichen, die die Einführung von Technologien der nächsten Generation unterstützen. Anleger können KI-ETFs nutzen, um ihre langfristige Einschätzung hinsichtlich Produktivität, Innovation und technologischem Wandel zum Ausdruck zu bringen.

Viele thematische Strategien zielen auf strukturelle Veränderungen, die sich voraussichtlich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg vollziehen werden. Daher können professionelle Anleger thematische ETFs als Teil einer strategischen Allokation nutzen, die darauf ausgelegt ist, langfristige Anlagechancen im Zusammenhang mit bedeutenden wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen zu nutzen. Ob sich eine Anlage für einen Anleger eignet, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und den Portfolioanforderungen ab.

Thematische ETFs bieten eine effiziente Möglichkeit, über ein einziges Anlageinstrument Zugang zu langfristigen Anlagethemen zu erhalten. Vermögensverwaltern und Finanzberatern können diese Strategien helfen, die Portfolioallokation an feststellbare Trends anzupassen, und außerdem den Austausch mit Kunden über zukünftige Wachstumschancen und Portfoliodiversifizierung unterstützen.

Bei der Bewertung thematischer ETFs sollten Anleger Folgendes berücksichtigen:

• Die Stärke und Nachhaltigkeit des zugrunde liegenden Themas
• Ob es sich um eine aktiv verwaltete Strategie oder eine indexorientierte Strategie handelt
• Die Methodik der Portfoliozusammenstellung
• Merkmale hinsichtlich Konzentration und Diversifizierung
• Die Rolle der Allokation innerhalb des Gesamtportfolios
• Mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Anlagethema und dem Marktumfeld

Wie bei allen Anlagen besteht ein Kapitalanlagerisiko, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Indexbasierte thematische ETFs zielen in der Regel darauf ab, die Wertentwicklung eines regelbasierten Index nachzubilden, der an ein bestimmtes Thema gekoppelt ist. Aktive thematische ETFs bieten Portfoliomanagern einen größeren Ermessensspielraum bei der Wertpapierauswahl und der Portfoliozusammensetzung, wodurch sie sich potenziell an dynamische Chancen und Risiken des jeweiligen Themas anpassen können. Die thematische Produktpalette von iShares umfasst beide Ansätze.

Thematische ETFs können Beratern und Anlageexperten dabei helfen, Portfolioallokationen mit langfristigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu verknüpfen, die Kunden bewusst sind und die sie verstehen, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel, Energiewende und Finanzinnovationen.