Regelbasiertes, smartes Anlegen mit Faktor-ETFs

Auf der Suche nach höheren Renditen und geringerem Risiko eröffnen Faktor-Strategien verschiedene Möglichkeiten.

Faktorbasiertes Investieren ist die Strategie der Zukunft. Sie bietet Anlegern die Möglichkeit, bewusst und direkt Ideen zu nutzen, die ihnen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Andrew Ang, Ph.D. Head of Factor-Based Strategies

Faktoren verstehen

Mär 29, 2019

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Beispiele für Stilfaktoren und passenden Marktphasen

Während Minimum-Volatility-Strategien darauf ausgerichtet sind, das Risiko im Vergleich zum Gesamtmarkt zu reduzieren, bringen Faktoren wie Value (Substanzwert), Quality, Momentum und Size (geringere Marktkapitalisierung) Risikoprämien mit sich, auf die Anleger setzen können, um eine Verbesserung der Renditen gegenüber dem breiten Markt anzustreben.

Faktoren
Arten von Unternehmen/Aktien
Günstige Umfelder
Smaller
Size
Kleinere, flexiblere
Unternehmen
Frühe Phasen im
Konjunkturzyklus
Value
Aktien mit niedrigen
Kursen im Vergleich zu
den Fundamentaldaten
Frühe Phasen im
Konjunkturzyklus
Momentum
Aktien mit
positivem Kurstrend
Trendmärkte und Wachstumsphasen
Quality
Unternehmen mit
soliden Bilanzen
Späte Phasen im
Konjunkturzyklus
oder Rezessionen
Minimum
Volatility
Aktien mit
unterdurchschnittlicher
Volatilität
Volatile, risikoaverse
und/oder fallende
Märkte
Quelle: BlackRock. Nur zur Veranschaulichung.

Auf einen Faktor ausgelegte Strategien können bestehende Portfoliopositionen ergänzen, zu einer besseren Diversifizierung beitragen oder auch taktisch eingesetzt werden. Multifaktor-Strategien bieten ein Engagement in mehreren populären Stilfaktoren wie Value, Momentum, Quality und Size und tragen dadurch zur Diversifizierung bei, das heißt, wenn sich eine Strategie möglicherweise schwächer entwickelt – zum Beispiel Substanzwerte (Value) in einer Rezession – könnte sich eine andere Strategie – wie etwa Quality – auszahlen.

Warum iShares Faktor ETFs?

Wenn es darum geht, mit ETFs auf Faktoren zu setzen, ist Fachkompetenz enorm wichtig. BlackRock verfügt über globale Präsenz, ein breites Produktangebot, integrierte Technologien und fundierte Anlagekompetenzen – und somit über die Fähigkeiten, die nötig sind, um Faktorinvestitionen von innen heraus zu begreifen – und Lösungen anzubieten, mit denen Anleger diese Erkenntnisse umsetzen können.

Risiken

Das vorliegende Material ist nicht als verlässliche Prognose, Untersuchung oder Anlageberatung zu verstehen und ist weder eine Empfehlung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder für eine bestimmte Strategie. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie sich vor einer Finanzanlage professionell beraten lassen. Eine Finanzanlage ist typischerweise mit gewissen Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Vergangene Wertentwicklung, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollten bei der Auswahl eines Produkts nicht als alleiniges Kriterium herangezogen werden. Sowohl die Höhe der Steuer als auch ihre Berechnungsgrundlage können sich in der Zukunft ändern, beide sind außerdem abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers. Es gibt keine Garantie dafür, dass Investitionen in Finanzmärkten einen wirksamen Schutz gegen Inflation bieten.

Anleger sollten ihre Investmententscheidungen auf Grundlage des laufenden Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die auf unserer Website in deutscher Sprache erhältlich sind, treffen. Die wesentlichen Anlegerinformationen zu den einzelnen Fonds finden Sie hier.

*iShares verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung, ein weltweites Angebot von mehr als 800 börsengehandelten Indexfonds (auf Englisch: Exchange Traded Funds, ETFs) und 1,85 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (6,47 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen, 31. März 2020).